商汤暴涨36%，概念股梳理
一、商汤发布日日新5.0，#模型能力有望对标GPT4-Turbo。4 月 23 日，商汤揭晓“日日新SenseNova 5.0”多模态大模型，模型采用混合专家架构，经过超过10TB tokens的训练，覆盖大量合成数据，显著提升模型的推理能力和上下文理解窗口，聚焦知识、数学、推理及代码能力增强，全面对标 GPT-4 Turbo！
1.在云算力端，运行ChatGPT至少需要1万张A100芯片，目前国内只有商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方有超过1万张储备，算力缺口巨大。
2.调用超过1000张A100并不是一件容易的事，商汤拥有5年单任务并行运算1000张卡的能力，能够用 4000 张 A100 卡跑出1万张的A100等效算力
3.商汤拥有算力平台，"大装置"，国内主要大模型训练的来源
4.垂直模型的基础是一个好的底层通用大模型，商汤要做这个底层
5.商汤大模型已经训练5年了，训练不需要把中文翻译成英文再翻译回来，属于原生训练商汤大模型已经出现涌现。
6.大模型的画图能力已经超过国外最强Midjourney V4版本，接近V5版本7.将发布虚拟人生产数字平台，能够直播卖货、生成视频等等，中标四大行的数字平台
二、 专用大模型应用可期。办公领域：商汤X金山办公，为企业构建专属的“企业大脑”。金融：商汤x海通：大模型落地智能客服、合规风控、智能投顾、舆情监控等行业前沿场景，打通证券大模型全栈式能力。智能驾驶：商汤X小米，商汤的大模型技术和端云大模型解决方案落地应用至SU7智能车舱。文娱领域：商汤X阅文，AIGC与IP结合，满足用户沉浸式IP体验。
三、总结：
1、
综合能力全面对标 GPT-4 Turbo，
主流客观评测上达到或超越 GPT-4 Turbo的商汤日日新5.0大模型，
国内大模型不说遥遥领先，
但坐稳第一把交椅。
2、
端侧大模型-Sensechat-Lite 1.8B做到了目前最小最优，
为今年以AI手机等端侧大市场的开拓打下了坚实的基础。
3、
正式推出企业级大模型一体机，
35万元起，
最高2P算力，
自己软硬件一起卖，
吸取了在AI 1.0时代时给海X，
大X等作嫁衣的教训
商汤股价回归应有的价值变量因素有以下几点：
1、
软银剩下最后的几亿股卖完，
完成清仓。
2、
日日新大模型攻城略地式的市场占有率越来越大，
且被市场正式认可。
国外的月亮圆，
永远是他们的，
国内还得靠自己，
想着国外的开源模型的拿来主义永远不可能会被国内的核心企业认可，
特别是金融、
军事等领域）
3、
公司业务架构完成调整。
这一点非常重要，
这将影响商汤何时实现止损并赢利的关键。
而影响公司赢利的就两个版块，
一是智慧城市，
二是绝影汽车。
A、
智慧城市：
23年公司完成了造成这几年不断应收计提（
不断增加的应收帐坏帐）
的智慧商业版块的调整，
无论从版块人员的数量（
大量的人员薪酬支出）
还是从服务的城市（
三四五线等付不出钱的地方政府，
只保留价值高的一二线城市）
都作了断腕式的调整，
相信今年开始，
这个版块不会再是拖累公司亏损的版块。
B、
绝影汽车：
智慧汽车近几年都是公司的发展重点，
这个由首席科学家王晓刚亲自主抓的版块差不多1000人的军团，
是目前公司人员最多的版块，
但也是未来非常有前景的版块。
但放在商汤里面，
如果要实现公司利润为正时，
却是急需作出调整的版块。
经过这几年的重大人力物力投入，
绝影除了智慧座舱等成熟产品之外，
智能驾驶也块也进入了一线阵型，
随着哪吒等越来越多车配用，
这个版块的价值会越来越高。
去年底传出的绝影单独分拆引入汽车产业资金投资，
这样一来既可解决资金的问题，
也可从业务上加快车型上架。
并且按23年的年报在24年的战略目标里的描述—“
第 三，
推動核心業務盈利，
我們將 繼 續 優 化 集 團 運 營 效 率，
採 取 包 括 孵 化和 分 拆 非 核 心 業 務 在 內 的 策 略，
集 中 資 源 於 生 成 AI業務以改善現金流和 減 少 虧 損。
不排除会对这个版块单独分析上市。
这样只要公司完成这个战略布局调整，
剩下主营的生成式AI业务，
公司立马可以实现赢利。
会成为国内第一家赢利的纯AI公司
商汤概念股
东方材料：全资子公司东方超算与上海商汤科技开发有限公司签署协议，基于东方超算打造的全国一体化算力平台和跨区域，为商汤科技提供人工智能算力基础设施与平台服务，项目服务期为三年，项目金额约8900万元。来自海涵财经
十倍游资：假期舆情热度题材（附股图）
①无人驾驶/特斯拉FSD-特斯拉FSD入华进入倒计时， 自动驾驶商业化或进入临界点；五一起杭州主城区无人驾驶全开放；（ 凯中精密、 美利信、岱美股份、路畅科技 、中海达 等）
②合成生物-由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台；（川宁生物 、鲁抗医药、 富士莱 、 溢多利 、 南华生物等）
③AI算力/液冷 -近日，发改委等两部门印发《数字经济2024年工作要点》：适度超前布局数字基础设施；北京市两部们发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024-2027年）》; 首个国产单池万卡液冷算力投入运营 未来5年国内液冷IDC市场年增速或近60%；（算力/ 真视通、 安诺其、 浪潮信息、会畅通讯等； 液冷瑞技术、朗威股份、美利信、 统一股份、 欧陆通等）
④地产链-房地产利好频现，4月以来，多个重点城市对楼市政策进行了进一步优化调整，向市场传递了诸多积极信号；（华远地产、天保基建、南国置业、京能置业、荣盛发展等）
⑤大金融/券商-国务院集中力量打造金融业“国家队” 券业并购政策窗口期开启；（国盛金控、天晟新材、首创证券、 华西股份、天阳科技等）
⑥铜高速连接器-英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200首次采用高速铜缆方案，目前单台NVL72铜线缆价值量约50万，LightCounting指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张，至2027年年底，全球高速铜缆的出货量将达到史无前例的2000万条规模。（致尚科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互连、华丰科技等
⑦化工-业内人士认为，当前，化工板块景气度或已触底，随着国内经济进一步企稳回升，化工板块景气度有望逐渐步入上行周期（正丹股份、百川股份、天晟新材、鲁北化工、川金诺等）；
⑧低空经济-经济日报连刊两文：打造低空经济新引擎、竞跑低空经济新赛道；工信部：加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。（中海达、 赛为智能、王子新材、光洋股份、宝利国际等）
水晶球牛人选股比赛第428期名单
本周比赛仅2个交易日，周二十方界 、凤凰之涅槃 共同选中的正丹股份大涨14.37%，2日暴涨37.24%！继续大幅刷新新高。战之神 的怡达股份、强力新材2日最高涨幅分别15.92%、13.54%，都具备光刻胶题材，泰山石 的浪潮信息周二异动冲击涨停，尾盘收涨6.29%。下期比赛，合成生物、汽车、低空经济、券商、算力等题材是选手们重点关注题材。
合成生物迎来政策利好，关注生物制药、医药机会：牛市战车的佐力药业、股上九天的贵州百灵、清心的优宁维和奥赛康、小李飞天的贝达药业和泰格医药、五阿哥救市的丰原药业、十方界的金城医药、传奇资本的莱茵生物、大大大暖男的普洛药业和诺泰生物、阿兵的水晶球的中关村、猫头鹰的新天药业、小磊磊的江中药业等被选中。
汽车板块关注：捉妖的浙江世宝、五阿哥救市的嵘泰股份、阿兵的水晶球的祥鑫科技、Geclife的富奥股份、清风凯旋的均胜电子、随风飘扬2016的赛力斯等。
低空经济题材：捉妖的万安科技、蜀门三少张的建新股份和安达维尔、五八道台的咸亨国际、均线上舞者的金盾股份等。
券商板块关注：大牛股的东吴证券和国元证券、Geclife的东方财富、猫头鹰的锦龙股份、虎啸长城的首创证券等。
算力题材：牛市战车的浪潮信息、陈红兵的工业富联、十方界的安诺其、阿勇小满的中科曙光等。
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